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Camanchaca detalla condiciones para refinanciar pasivos
En el marco del posible spin off de su brazo salmonero, la empresa explicó las características del crédito por US$ 165 millones que tendrán de DNB Bank ASA y Cooperative Rabobank U.A.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Lunes 2 de octubre de 2017 a las 18:34 hrs.
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En pleno proceso de negociación y afinamiento de las condiciones se encuentra Compañía Pesquera Camanchaca con los bancos DNB Bank ASA y Cooperative Rabobank U.A., quienes harán un préstamo por US$ 165 millones para refinanciar los pasivos de la compañía.
El 20 de septiembre, la compañía informó que esta reestructuración financiera tenía dos etapas. La primera, la obtención del crédito antes señalado y, en segundo término, un posible spin off de su filial Salmones Camanchaca en la Bolsa de Noruega.
A través de un hecho esencial, la compañía detalló que el préstamos que recibirá tendrá tres tramos. Lo dos primeros, por un total de US$ 65 millones, a nombre de la matriz y con plazos de vencimiento de dos y cinco años cada uno. El tercero es de la filial que se abrirá a bolsa por US$ 100 millones a un plazo de cinco años con tres de gracia.
La empresa detalló que las propuestas de crédito contemplan parámetros financieros como que el o los titulares no deben exceder el equivalente al 40% de sus activos como endeudamiento, y un máximo cociente entre Ebitda y Endeudamiento de máximo 4 veces.
La empresa espera concluir las negociaciones en las próximas semanas, para tomar la decisión de lanzar el spin off en lo que resta del ejercicio.
